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2021年中国消防报警行业市场规模及竞争格局分析 民用产品市场规模远大于工业市场
来源: | 作者:architecture-100 | 发布时间: 680天前 | 624 次浏览 | 分享到:

消防报警行业主要上市公司:(002960)、(002211)、(871171)、(300007)等

本文核心数据:民用及工业消防报警市场规模、民用及工业火灾报警产品市场规模、代表企业火灾报警产品营收及毛利率等

1、中国消防报警市场规模超过300亿,其中民用市场达268亿

根据消防产品的使用领域,可将消防产品市场划分为民用建筑消防市场、工业(行业)安全装备应用市场和消防部队装备市场。民用建筑消防市场主要涵盖房地产业和教育、卫生、文体以及政府等公共设施建筑领域;工业(行业)安全装备市场包括了以石油、化工、冶金、电力和通讯为代表的火灾发生具有形式多样化、火势发展速度快、爆炸危险性严重、扑救难度大、损失及影响重大等特点的工业行业,相比于民用和商用市场,工业市场更为细分,民用和工业消防报警市场主要产品及应用领域如下:

根据慧聪消防网数据,我国消防市场中消防报警行业占消防投入比例约为3.2%。前瞻结合消防行业市场规模测算,2020年中国消防报警行业市场规模约为315亿元。其中,传统的民用消防自动报警业务是行业的存量市场,2020年民用消防报警市场规模达到268亿元左右,工业消防报警市场规模约为47亿元。

2、民用火灾报警产品市场规模大于工业市场,民用报警企业产品营收大于工业

消防行业市场规模通常包含消防产品、消防工程等收入,其中消防产品占比约为25%。假设消防报警市场结构与消防行业类似,其中产品市场占比为25%,测算2020年中国火灾报警产品市场规模约为79亿元,其中民用火灾报警市场规模达到67亿元。

民用消防报警市场代表企业主要为青鸟消防和泛海三江。其中,青鸟消防最初专注于消防报警监控系统产品,随后通过外延并购进入气体灭火、气体检测、电气火灾监控、防火门监控、消防设备电源监控等相关领域。泛海三江主要业务及产品涉及消防产品中火灾报警、灭火、防火与疏散细分行业。根据公司披露数据显示,2017-2020年,青鸟消防火灾自动报警产品年营业收入在12亿元以上,泛海三江火灾自动报警产品年营业收入在5亿元以上。

工业消防报警市场代表企业包括汉威科技、翼捷股份等,其中翼捷股份工业报警器相关业务收入规模小于1亿元,说明工业报警企业在收入规模上略小于民用报警产品企业。

注:翼捷股份、泛海三江暂未上市,故翼捷股份、泛海三江2020年数据均为2020H1数据,下同。

3、中国工业报警产品价格高于民用报警器,企业平均产品毛利率较高

工业消防报警器主要应用在石油、化工、冶金等火灾风险更高、火灾伤害更大的行业,因此对于产品的敏感度要求远高于民用消防报警器,这也决定了工业消防报警器享受更高的价格和利润。一个家用独立式烟感报警器价格通常在20-200元不等(带物联网属性的报警器价格在100元以上,普通报警器50元以下),而一台专业的工业气体传感器价格在上千元。因此,工业消防报警器毛利率在50%-70%之间,高于民用报警器45%左右的水平。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国智慧消防行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。


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